TATA CARA PENERBITAN SAHAM, OBLIGASI & RIGHT ISSUE


Tujuan

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta :

  • Memahami prosedur & tata cara pelaksanaan IPO
  • Memahami aspek administrasi & legal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan
  • Memahami proses penerbitan Obligasi & right issue
  • Mampu menjalankan tugas - tugas yang terkait dengan penerbitan surat berharga untuk strategi pendanaan perusahaan

Sasaran Peserta

Peserta yang diharapkan hadir dalam pelatihan ini adalah :

  • Para Karyawan yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan
  • Para Karyawan yang bertanggung jawab atas hukum & administrasi perusahaan
  • Para Karyawan yang bertanggung jawab atas komunikasi korporasi
  • Para Karyawan yang betanggung jawab atas akuntansi & perpajakan
  • Para Karyawan yang dipersiapkan untuk menjalankan program IPO dan penerbitan Obligasi & Right Issue

Agenda Pelatihan

Hari Pertama

  1. 08.00 - 09.00 : Registrasi Peserta
  2. 09.00 - 10.30 : Keputusan IPO
    • Bagi Perusahaan
    • Bagi Investor / pemodal
    • Manfaat & Tantangannya IPO di Indonesia & Luar negeri
  3. 10.30 - 11.00 : Rehat
  4. 11.00 - 12.30 : Aspek Legal IPO
    • Pelaku IPO
    • Penjamin Emisi
    • Sindikasi
    • Pihak Pihak Terkait
  5. 12.30 - 13.30 : ISHOMA
  6. 13.30 - 15.00 : Aspek Persiapan Keuangan
    • Laporan Keuangan yang diaudit
    • Struktur Keuangan yang menarik bagi investor
  7. 15.00 - 15.30 : Rehat
  8. 15.30 - 17.00 : Penilaian Perusahaan IPO
    • Jenis penilaian
    • Cost of Capital
    • Utang versus Equity

Hari Kedua

  1. 08.30 - 10.30 : Proses IPO
    • Hal ikhwal Perusahaan
    • Struktur Penawaran
    • Dokumentasi, pemasaran dan pricing & alokasi
    • Pasca IPO
  2. 10.30 - 11.00 : Rehat
  3. 11.00 - 12.30 : Penerbitan Obligasi
    • Tujuan Obligasi
    • Kelebihan & kekrangan dalam penerbitan Obligasi
    • Proses penerbitan Obligasi
  4. 12.30 - 13.30 : ISHOMA
  5. 13.30 - 15.00 : Right Issue
    • Manfaat Right Issue
    • Proses pelaksanaan Right Issue
    • Persyaratan right issue
  6. 15.00 - 15.30 : Rehat
  7. 15.30 - 17.00 : Dokumentasi & Uji Tuntas
    • Tujuan Dokumentasi
    • Uji Tuntas (Due Diligence)
    • Verifikasi
    • Penawaran dalam rangka pemasaran
    • Roadshow & Bookbuilding

Tempat :
Jakarta

Tanggal :
1 - 2 Maret 2016

Biaya Investasi :
Rp. 3.500.000 / peserta

Pembayaran Melalui :
Bank Mandiri
Cab. Warung Buncit, Jakarta
AC. 127.0001044377 a/n
PT. INTIPESAN KONSULINDO

Informasi Pendaftaran :
CS : Frida
Telp : (021) 781 5858 / 781 9844
Fax : (021) 7883 8781
Email : [email protected]

REGISTRASI ONLINE

Training Mei 2019

Training Juni 2019

Clients

Bank IndonesiaPerum PeruriPT. ASKESPT. ASKRINDOPT. Asuransi Ekspor IndonesiaPT. Asuransi JasindoPT. Asuransi Lippo GeneralPT. Asuransi Wahana TataPT. ATRI DISTRIBUNDOPT. Bank MandiriPT. ErlanggaPT. Gapura Prima GroupPT. GratikaPT. Honda Prospect MotorPT. ARKONIN JAYAPT. OMRONPT. PELINDOPT. Perkebunan NusantaraPT. PLNPT. POS IndonesiaPT. Samudra IndonesiaPT. Semen GresikPT. Trikomsel OkePT. Tupperware IndonesiaPT. Unilever IndonesiaPT. Wijaya KaryaPT. PertaminaPT. FDK IndonesiaPT. Total IndonesiaPT. Bank Nusantara ParahiyanganPT. Telkom IndonesiaPT. POLYTRONTPK KOJAPT. SHOWA IndonesiaKementerian Keuangan Republik IndonesiaPT. Pupuk Iskandar Muda AcehPT. AMACO Mitsui IndonesiaPT. Badak NGLPT. Bank SumutPT. Bank Riau

Intipesan Group

IntipesanMitra KelolaIntimarkAMC IndonesiaIntipesan Learning CenterMoney and Capital InstituteIntipesan